Es muy sencillo: 1. Da click en la sección de "Ingresos" que se encuentra en el menú izquierdo de la página. 2. Selecciona la opción "Cotizaciones". 3. Escribe en el campo de búsqueda el nombre de tu
✏️ Antes de comenzar
Para realizar esta acción necesitas:
- ✅ Acceso a tu cuenta de Actiun
- ✅ Permisos necesarios para esta funcionalidad
- ✅ Información requerida a la mano
💼 Pasos detallados
Paso 1: Accede a la sección correspondiente
- Ingresa a tu cuenta en app.actiun.com
- En el menú lateral izquierdo, busca la sección correspondiente
- Haz clic para expandir el menú si está colapsado
- Navega hasta la opción específica que necesitas
📍 Nota: Si no encuentras la opción, usa el buscador global en la parte superior.
Paso 2: Inicia la acción
- Busca el botón "Nuevo", "Agregar", "Editar" o "Configurar"
- El botón generalmente tiene un ícono de "+" o un lápiz
- Haz clic para acceder al formulario o vista correspondiente
- Si es una edición, primero localiza y selecciona el elemento a modificar
Paso 3: Completa la información requerida
- Ingresa todos los datos solicitados en el formulario
- Los campos marcados con * o en negrita son obligatorios
- Usa el formato correcto para cada tipo de dato:
- 📅 Fechas en formato DD/MM/AAAA
- 💰 Montos sin símbolos (el sistema los agrega)
- 📧 Correos electrónicos válidos
- 🔢 RFC sin espacios ni guiones
📍 Nota: El sistema validará la información mientras la ingresas y te indicará si hay errores.
Paso 4: Revisa toda la información
- Verifica que todos los campos estén completos y correctos
- Revisa especialmente datos fiscales (RFC, régimen, dirección)
- Confirma montos y cálculos si aplica
- Usa la vista previa si está disponible
Paso 5: Guarda los cambios
- Haz clic en el botón "Guardar", "Confirmar" o "Actualizar"
- Espera a que el sistema procese la información
- Verás un mensaje de confirmación cuando se complete exitosamente
- Si hay errores, el sistema te indicará qué corregir con mensajes específicos
💡 Tips importantes
- Verifica los datos: Revisa toda la información antes de guardar para evitar errores
- Permisos necesarios: Tu usuario debe tener los permisos adecuados - si no puedes realizar la acción, contacta al administrador
- Guarda regularmente: En formularios largos, guarda borradores para no perder cambios
- Información fiscal: Si aplica, verifica que coincida exactamente con tus registros del SAT
- Respaldo: Descarga o anota información importante antes de hacer cambios grandes
- Usa ayuda contextual: Muchos campos tienen íconos de ayuda con información adicional
⚠️ Problemas comunes
⚠️ Problema: "No tengo permisos para realizar esta acción"
✅ Solución: Contacta al administrador de tu cuenta para que te otorgue los permisos necesarios.
⚠️ Problema: "Perdí los cambios que hice"
✅ Solución: Guarda regularmente. Si cerraste sin guardar, los cambios se perdieron.
📚 Información relacionada
Para complementar esta guía, te recomendamos consultar:
- Otras secciones relacionadas en el Centro de Ayuda
- Tutoriales en video si están disponibles
- Documentación de funcionalidades relacionadas
📧 ¿Necesitas ayuda? Contáctanos en soporte@actiun.com